• BIST 100

    9617,29%0,99
  • DOLAR

    37,93% -0,03
  • EURO

    41,97% 1,86
  • GRAM ALTIN

    3816,55% -0,26
  • Ç. ALTIN

    6190,39% 0,00

750 milyon dolarlık tahvil satış tutarı şirket hesaplarına girdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch Ratings ve Moody's, Türkiye’nin lider çelik şirketi Erdemir’in tarihinde ilk kez gerçekleştirdiği Eurobond’un kredi notlarını değerlendirdi.

Ekonomi 24.07.2024 14:02:00 1281 0
750 milyon dolarlık tahvil satış tutarı şirket hesaplarına girdi

Erdemir’in tarihinde ilk kez gerçekleştirilen ve dört kattan fazla talep gelen Eurobond’una uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları da notlarını verdi. OYAK Grubu Şirketleri arasında yer alan Erdemir tarafından KAP’a yapılan açıklamaya göre Fitch Ratings ve Moody's, Erdemir’in 2029 vadeli tahviline sırası ile "B+" ve "B3" nihai notunu verdi. Erdemir, 750 milyon dolarlık tahvil satışına ilişkin tutarın da şirketin hesaplarına aktarıldığını açıkladı. 

Eurobond kredi notunun kesinleşmesi hakkında Erdemir’den dün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) şu açıklama yapıldı: “Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 28.06.2024 tarihinde onaylanan, Euronext Dublin Borsası'nda kote edilen tahvilin yurt dışında yatırımcılara satışı 23.07.2024 tarihinde tamamlanmıştır. Yurt dışında ihraç edilen ve satışı tamamlanan nominal değeri 750 Milyon ABD Doları, vadesi 5 yıl, itfa tarihi 23.07.2029, %8,625 yeniden satış getirisi üzerinden fiyatlanmış ve kupon oranı % 8,375 olan tahvilin satışına ilişkin tutarlar şirketimiz hesaplarına aktarılmıştır.”

Sektörde 2021’den bu yana bir ilk

Uluslararası kredi kuruluşlarının not verdiği Erdemir’in tahvili, yabancı yatırımcılar tarafından büyük ilgi gördü. 130’un üzerinde uluslararası kurumsal fondan ihraç büyüklüğünün dört katından fazla talep gelen Erdemir’in Eurobond ihracı, Türkiye’de özel sektördeki ilk ihraçlar arasında 2024’ün en büyük talebi oldu.

Erdemir’in tahvil ihracı, aynı zamanda Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) bölgesinde 2021 yılından beri gerçekleşen ilk çelik şirketi ihracı olması özelliğini de taşıyor. 

Erdemir, tahvil ihracından elde ettiği kaynağı, kredi portföy ortalama vadesini uzatarak bilançosunu daha güçlü hale getirmek ve yatırımlarını finanse etmek için kullanmayı planlıyor. 

2 meclis üyesinden satışa zorunlu EVET

Şehit lidere vefa örneği

HASER iftar sofrasında buluşturdu

Goley Hala Var Mı? 2025 Yılında Hala Popüler Mi?

Türk Kızılay, Çocukların Bayram Sevincine Ortak Oldu

Hasbeyler Köyü Eliz bebeğe umut oldu

Saldırının ardından CHP tarafından halk sokağa davet edilmişti. !

Dünya çelik sektörünün temsilcileri Erdemir’de

Ünallar Metal Şirketler Grubu’ndan Birlik ve Beraberlik İftarı

Milliyetçi Hareket Partisi Zonguldak İl Başkanlığı Halkla Buluştu

Duayen matbaa ustası hayatını kaybetti

“Doğanın Kanatlı Harikalarını Keşfet” Etkinliği Düzenlendi

Baharın gelişiyle birlikte pazar tezgâhları da renklendi.

Zonguldak’ta Siyasi Partiler İl Başkanları Üçüncü Kez Bir Araya Geldi.

Kelebek Mobilya’dan Kadınlar Günü’ne Özel Büyük İndirim!

1 milyar 874 milyonluk yatırımı Cumhurbaşkanının adıyla açıkladı

Posbıyık belediye meclisini yine kaybetti

8’inci Erdemir Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması için başvuru süreci başladı

Zonguldak Kızılay yeni yönetimiyle daha da güçlendi

MHP Zonguldak İl Başkanlığı: “Çalışmalarımız Liderimizin Talimatlarıyla Devam Ediyor

Kavuşmak için heyecanla beklediğimiz Ramazan-ı Şerif'le kucaklaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Ereğli Devlet Hastanesi'nden Geleneksel Kan Bağışı Kampanyası

Sıfır derecede denize girdi, Cumhurbaşkanına seslendi

İŞ KUR NİYEM’i tanıttı

Expomaritt Exposhipping İstanbul 18. Uluslararası Denizcilik Fuarı Açıldı

Zonguldak Kızılay'dan Diyabet ve Obezite Eğitimi

Erdemir’de 30. Dönem Toplu İş Sözleşmesi imzalandı

Turgut Tanyıldız Masterler Şampiyonluğa gidiyor

Koltukaltı Terleme Tedavisi ile İlgili Detaylar

Kdz. Ereğli'ye ihanet etmediler

Yükleniyor

Sahte emeklilik raporu operasyonunda 4 tutuklama talebi

Ereğli-Devrek yolunda kaza:6 yaralı

Evinin Önünden Kayboldu

Defineciler suçüstü yakalandı

Düzce’de uyuşturucu operasyonları: 4 şüpheli tutuklandı

Dehşet anları güvenlik kamerasında

Kamyonun çarptığı ticari taksi yayaların arasına dalıp dereye uçtu: 1 ölü, 4 yaralı

Yaşlı kadın dalgalara kapıldı... Hayat mücadelesi veriyor...

25 işyeri mühürlendi, 62 işyerinin ruhsatı iptal oldu

Maskeli şüpheliler 3 dükkanın camları taşla kırdı

2 meclis üyesinden satışa zorunlu EVET

HASER iftar sofrasında buluşturdu

Goley Hala Var Mı? 2025 Yılında Hala Popüler Mi?

Dünya çelik sektörünün temsilcileri Erdemir’de

Milliyetçi Hareket Partisi Zonguldak İl Başkanlığı Halkla Buluştu

Duayen matbaa ustası hayatını kaybetti

“Doğanın Kanatlı Harikalarını Keşfet” Etkinliği Düzenlendi

Baharın gelişiyle birlikte pazar tezgâhları da renklendi.

Kelebek Mobilya’dan Kadınlar Günü’ne Özel Büyük İndirim!

1 milyar 874 milyonluk yatırımı Cumhurbaşkanının adıyla açıkladı

Ereylin AVM’de ünlü yazarların imza günleri başlıyor

Seçim bitti, çalışmalar durdu… Kdz. Ereğli’ye ceza mı kesildi?

Seçim bitti, çalışmalar durdu… Kdz. Ereğli’ye ceza mı kesildi?

Zonguldaklı gazeteciler, Tahsin Erdem’den özür bekliyor

Direkler Tehlike Saçıyor

Demirtürk uyardı: “Acil önlem alınmalı”

Kdz. Ereğli'de bir gemi karaya oturdu... Mürettebat kurtarılmayı bekliyor...

ERDEMİR yönetimi TSO'yu ziyaret etti

Mancar suşi geldi

Minyatür kütüphaneye zarar verenlere tepki

Balıkçılar Güvenli Limanlara Sığındı

Yağmur etkisini gösterdi… Çaylıoğlu’ndan geçiş yok…

Kdz. Ereğli OSB’den dereye kimyasal atık

Köprü yıkılmak üzere… İki köy diken üstünde…

Kdz. Ereğli için tehlike uyarısı yapıldı

Şimşekler geceyi aydınlattı

Valilikten toz uyarısı

Saffet Bozkurt, Ormanlı'ya Doğalgaz Müjdesi Verdi

Armutçuk Madenci İlkokulu Öğrencileri Fidan Dikti

Kafkametler'in kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor

Şehit lidere vefa örneği

Ünallar Metal Şirketler Grubu’ndan Birlik ve Beraberlik İftarı

8’inci Erdemir Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması için başvuru süreci başladı

Ereylin AVM Eliz Bebek için seferber oldu

Başer Makine Çalışanları Moral ve Motivasyon Yemeğinde Buluştu

Kıbrıs Askerlik Arkadaşları Kefken’de Buluştu

Tedavi edilen şahin yeniden doğaya kavuştu

Kişisel Bakım Öz Güveni Yükseltiyor

Ereylin AVM bünyesine yeni bir marka kazandırdı

2 metrelik yılan vatandaşı korkuttu

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 28 22 1 5 40 71
2.Fenerbahçe 27 20 2 5 42 65
3.Samsunspor 28 15 7 6 12 51
4.Beşiktaş 27 13 6 8 14 47
5.Eyüpspor 28 12 8 8 9 44
6.İstanbul Başakşehir 27 11 10 6 6 39
7.Göztepe 27 10 9 8 10 38
8.Gazişehir Gaziantep 27 11 11 5 0 38
9.Kasımpaşa 28 9 8 11 -3 38
10.Trabzonspor 27 9 9 9 12 36
11.Antalyaspor 28 10 12 6 -20 36
12.Konyaspor 28 9 12 7 -6 34
13.Rizespor 27 10 14 3 -12 33
14.Alanyaspor 28 8 13 7 -10 31
15.Sivasspor 28 8 14 6 -8 30
16.Bodrum FK 28 8 14 6 -11 30
17.Kayserispor 27 7 11 9 -14 30
18.Hatayspor 27 4 16 7 -22 19
19.Adana Demirspor 27 2 21 4 -39